Sirkuspelle Hermanni valloittaa valkokankaat jälleen! Sirkus Hepokatin väki päättää järjestää Pelle Hermannille suuret yllätysjuhlat, mutta kukaan ei tunnu tietävän, milloin Hermannin syntymäpäivä oikein on. Hänelle ei ole koskaan järjestetty syntymäpäiviä. Syntymäpäiväjärjestelyt saavatkin yllättävän käänteen, kun kilpailevan sirkuksen häikäilemätön johtaja; tirehtööri Tilpehööri, tahtoo Pelle Hermannin oman sirkuksensa vetonaulaksi keinolla millä hyvänsä. Kun metkut Hermannin huijaamiseksi eivät ota onnistuakseen, päättää Tilpehööri ottaa järeämmät kepulikonstit käyttöönsä ja pian Hepokatissa alkaa tapahtua toinen toistaan kummempia asioita. Kuka kumma on kironnut sirkuksen ja miten Pelle Hermanni tähän kaikkeen oikein liittyy? Tämä kaikki selviää värikästä sirkuselämää sykkivässä koko perheen elokuvassa Pelle Hermanni ja hypnotisoija.